Die umfassende Darstellung von Johannes Brahms' Aufenthalten auf Schloß Altenstein, der Sommerresidenz des Herzogs Georg II. von Sachsen-Meiningen und seiner Gemahlin, der Freifrau Helene von Heldburg, in den Jahren 1894 und 1895 leitet eine Beschreibung der ersten Begegnung des Komponisten mit dem Herzogspaar, vermittelt durch den Hofkapellmeister Hans von Bülow, ein, gefolgt von Berichten über Konzerte mit der Meininger Hofkapelle unter dessen und unter Brahms' Leitung.

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