A number of sketches for this work were made in Greece in the summer of 1958. When the work was finished, I dedicated it to Benjamin Britten. In 1963, on the occasion of the 60th birthday of my old friend Josef Rufer, I added an epilogue in which I recapture the mood of the whole work and introduce a sort of quotation from Schönberg's Chamber Symphony No. 1, as a greeting to Rufer who devoted his whole life to the Viennese master. - Hans Werner Henze

• I Prefazione
• II "In lieblicher Bläue"
• III Tento I, Du schönes Bächlein
• IV "Innen aus Verschiedenem entsteht"
• V Tento II, Es findet das Aug' oft
• VI "Gibt es auf Erden ein Maß?"
• VII Sonata
• VIII "Möcht ich ein Komet sein?"
• IX Cadenza
• X "Wenn einer in den Spiegel siehet"
• XI Tento III, Sohn Laios'
• XII "Wie Bäche reißt das Ende von etwas mich dahin"
• XIII Adagio (Epilogo)